上海邮政金融岗位招聘公告摘要
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上海邮政金融岗位招聘公告正文
为加强上海邮政金融专业队伍建设，现面向社会对上海邮政金融岗位开展公开招聘，具体要求如下：
招聘岗位
财富顾问、
营业所经理、
理财经理、
普通柜员、
客户关系经理（外拓）
工作地点
客户关系经理（外拓）：
根据工作需要，由市分公司统一管理，并安排至各区分公司
财富顾问：
各区分公司金融业务部
营业所经理、理财经理、普通柜员：
分布本市16个区分公司下辖金融网点
岗位职责
（一）客户关系经理（外拓）
1.负责单位客户的开发与拓展。了解客户需求，制定并执行单位客户营销计划，推广以代发、存款、收单等为主的金融产品和服务。
2.负责客户关系管理与维护。定期走访拜访客户，收集客户反馈，及时解决客户使用产品和服务中遇到的问题，深入挖潜客户潜在需求，建立长期稳定的合作关系，拓展单位客户的批量零售资源。
3.参与客户营销发展工作。分析单位客户财务状况，为客户提供个性化解决方案，参与制订和推动本单位营销策略，推动各项考核指标完成。
4.协助开展业务运营和客户风险管理。与相关部门密切配合，确保业务流程顺畅高效，对管户客户定期进行信用和风险评估，确保客户资产安全。
（二）财富顾问
1.负责开拓和维护财富客群，提升客户资产规模，增加营收和提高客户忠诚度。
2.经营财富客群，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，为客户提供资产配置建议，促进客户资产提升。
3.负责对核心网点和覆盖网点理财经理提供专业支撑，解答专业问题，分析业绩情况，定期组织培训。
4.主动学习专业知识，定期传导各类观点信息至理财经理，参与重点产品投决会，确定推广策略。
5.参与本地区财富中心的运营管理。
（三）营业所经理
1.负责组织实施网点经营发展各项工作，全面完成经营指标计划。
2.负责检查、点评和辅导理财经理、客户经理、柜员等各岗位人员工作业绩，帮助员工提高工作效率和业务能力。
3.按照客户管理要求，对不同客户提供差异化金融服务，做好客户的管理维护工作。
4.掌握金融服务和产品的种类和特色，督促网点员工共同做到以客户为中心，提供合适的服务、销售合适的产品。
5.负责网点金融资金安全、风险管控工作，严格执行金融资金安全和安全防范各项规定。
（四）理财经理
1.与客户建立稳定的服务关系，通过客管系统完善客户信息，定期开展日常关系维护，推动客户升级。
2.全面了解客户资产情况、理财目标等因素，结合市场发展规律及相关产品、服务等，制定财富规划方案，提供资产配置服务，并定期跟踪、评估和调整。
3.负责收集和反馈客户信息、行业动态以及同业信息。
4.落实财经播报、工作汇报、情景演练等要求，提升业务素质和专业能力。
5.组织客户参与网点开展的客户活动和理财沙龙、推介会等活动，提升客户体验，加强品牌宣传；进行外拓走访，做好所辖网点周边服务区域内的外拓引流工作。
6.负责对本网点员工进行产品的转培训，做好网点转型重点产品、新产品的客户宣传、收集分析相关市场信息，及时向网点负责人以及上级机构反馈。
（四）普通柜员
1.受理客户业务办理申请，正确、高效地办理各项业务。
2.按要求处理错账、挂账等特殊交易，配合做好查询、冻结、扣划等业务，积极配合各项内外部检查。
3.按要求领用、保管、上缴现金、重要空白凭证、有价单证、印章、机具等物品。
4.营业期间，按要求保管相关原始凭证、记账凭证及各类纸质表格等业务资料。
5.在规范完成交易操作的前提下，向客户推介、转介其他金融产品。
6.负责办理职责权限范围内的其他业务。
招聘条件
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（一）基本条件
1.遵纪守法，诚实守信，具有良好的个人品质，无不良从业记录，个人信用等符合金融岗位任职要求；
2.身体健康，形象端正,工作认真细致，责任心强，服从工作安排，能独立开展工作；
3.具备经学信网认证的全日制本科及以上学历。
（二）专业条件
1.财富顾问
（1）具有扎实的金融基础和产品知识，较强的财富规划、资产配置和高端客户服务能力，有较强的学习能力，具有良好的道德修养与职业操守；
（2）具备基金销售资格，且至少取得AFP（金融理财师）、CFP（国际金融理财师）、CPB（认证私人银行家）、CFA（特许金融分析师）证书之一；
（3）累计3年及以上财富管理从业经历。
2.营业所经理、理财经理、普通柜员、客户关系经理（外拓）
（1）具备在相关金融机构或岗位两年及以上工作经历；
（2）对志愿到浦东、闵行、宝山、嘉定、青浦、松江、金山、奉贤、崇明等分公司部分乡镇网点工作至少满1年及以上的，学历条件可放宽至全日制大专。
（3）具有金融类相关资格证书者优先。
*以上年限条件，均按截至2025年6月底计算。
招聘流程
1.招聘工作将按照网上报名、资格审查、笔试、面试、体检、公示、录用等程序进行。
2.报名方式：下载应聘申请表，填妥后（附照片）以excel附件形式发送到报名邮箱shpostzp 163.com。从即日起开始接受网上报名，报名截止时间至2025年6月29日24：00止。
*应聘者请务必在《应聘申请表》中填写应聘岗位及行政区域并留下联系方式，发送邮件的标题格式为“应聘岗位—行政区域—姓名”（例：普通柜员岗位—浦东—姓名），同一人只允许申请一个岗位。
3.笔试、面试将于2025年7月上旬开始，我们会通过手机短信、电话等方式与您联系，请保持通讯工具通畅并及时更新联系方式。未进入笔、面试的应聘人员不再另行通知。
4.市分公司按规定程序和标准，根据应聘人员笔、面试成绩及综合素质情况，择优确定拟录用人员名单。
5.经体检合格后，与中国邮政集团有限公司上海市分公司签订劳动合同，并在试用期内取得相应岗位任职资格。
相关网点信息可详询区分公司联系人。
文章来源：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg4NzI5NTk5MQ==&mid=2247747937&idx=2&sn=cfaf6774e31a482a0c2a958d484e7942&chksm=ced37f78b19c3537816d76f5502b7c18f612ab3074de69ff079429e26abfd769f3335a13885d&scene=0&xtrack=1#rd
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